Coloca Pemex 7 mil 500 mdd en bonos

EXCÉLSIOR

Petróleos Mexicanos (Pemex) logró colocar 7 mil 500 millones de dólares en el mercado internacional, siendo este el monto más alto en su historia, y con lo cual logrará refinanciar parte de su deuda de corto plazo.

En un comunicado, la empresa explicó que la operación se dividió en tres bonos, el primero de ellos por un monto de mil 250 millones de dólares, con vigencia de siete años y un rendimiento de 6.50%, del segundo fue por 3 mil 250 millones de dólares a 10 años con una tasa de 6.85% y el último de 30 años por 3 mil millones de dólares y 7.70 por ciento.

Se trata del inicio de una operación que involucra títulos que representan más de la mitad de la deuda de largo plazo de la empresa productiva del Estado, que es cercana a los 90 mil millones de dólares.

La empresa asegura que la emisión fue bien recibida por los inversionistas, pues se alcanzó una demanda de 38 mil millones de dólares, siendo la mayor demanda que hasta ahora ha registrado la empresa, y representa una sobresuscripción de 5.1 veces el monto total emitido.

Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado”.

Pemex aseguró que los recursos alcanzados, que serán destinados al refinanciamiento, no incrementaron el lastre total, que al cierre del primer semestre del año ya alcanzó los 104.4 mil millones de dólares.

La empresa del Estado aseguró que estas acciones forman parte de la estrategia anunciada el pasado miércoles, donde el primer paso fue la inyección de 5 mil millones de dólares, que se utilizarán para el prepago de bonos con vencimientos entre 2020 y 2023, un intercambio de bonos para suavizar el perfil de vencimientos y esta nueva emisión.

APOYOS

De acuerdo con información, la inyección de 5 mil millones de dólares se sumará a otros apoyos gubernamentales, para un total de 9.5 mil millones de dólares en 2019, equivalente al 8.98% de la deuda neta.

Pemex espera lograr amplia liquidez para los próximos trimestres, dada la reposición de las líneas bancarias, la reducción de vencimientos de deuda a corto plazo y extensión del perfil de amortización de deuda, así como ahorro en gastos por intereses. El presidente de México autorizó personalmente la transacción y la siguió muy de cerca”.

Ante esto, Ramses Pech, experto en el sector petróleo de Grupo Caravia y Asociados, dijo que, en la emisión de bonos, para persuadir a los inversionistas de adquirirlos, Pemex aceptó pagar tasas superiores respecto de lo que erogan otras empresas del sector o ella misma en ocasiones anteriores.

Pemex aceptó otorgar un rendimiento de 6.85% en su bono a 10 años, cuando ayer la empresa petroquímica mexicana, Alpek, una filial del conglomerado industrial Alfa, colocó un bono a ese plazo con un rendimiento inferior, de 4.25%”.

El experto también considera que los 5 mil millones de dólares que se le inyectaron a la empresa son a fondo perdido, pues no lo devolverá a las arcas del gobierno.

OFERTA PARA RECOMPRA

Pemex emitió una oferta para la recompra en efectivo de bonos con vencimientos de entre 2020 y 2023, esto como parte de su plan para refinanciar su deuda.

Los títulos sujetos a la operación ascienden a 14 mil 679.2 millones de dólares, de los cuales se usarán los 5.0 mil millones de aporte de capital que hizo el gobierno.

En la convocatoria para participar en esta operación, que fue publicada ayer, se asegura que el propósito es “reducir el endeudamiento” de la petrolera.

Se trata de diez ofertas, con montos que van desde 683 millones de dólares hasta los tres mil millones.

A la fecha de esta oferta de compra, el monto principal pendiente total de los valores sujetos a la oferta de licitación es de aproximadamente 14.7 mil millones dólares”, se lee en el documento publicado en Global Bondholder Services Corporation.

La empresa menciona que los titulares de los valores que se acepten para la compra recibirán el pago del cupón acumulado, junto con montos adicionales. “Los intereses dejarán de acumularse en la fecha de liquidación de los valores aceptados”.

 

 

 

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